商汤负重前行?

资讯4个月前发布 hiailand
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这两天的商汤颇不平静。

2023年12月17日,商汤科技(00020.HK)公告称,公司创始人、控股股东及执行董事汤晓鸥教授于2023年12月15日因病逝世。商汤科技同时表达了对汤晓鸥教授的高度肯定和沉痛哀悼。

商汤负重前行?

受此影响,12月18日,港股市场开盘,商汤科技股价一度大幅下滑,随后持续反弹,截至收盘跌幅明显收窄。

客观冷静来看,市场的反应或许过于悲观了,这一波下跌显然是市场错杀,主要有以下三点逻辑:

其一,当前商汤科技日常经营的核心管理层稳固,且从股权结构来看,商汤科技的控制权仍牢牢掌握在创始团队手中。

其二,当前商汤的经营策略没有发生改变,商汤是最早发布大模型系列产品的厂商之一,正在持续高速迭代,大模型商业化落地也正在加速。

最后,AI大模型能力,正在全面赋能商汤的各大业务板块,未来红利释放潜力巨大。

12月28日,商汤科技股价企稳反弹,盘中一度大涨超7%。

风波中,管理层走到“聚光灯”下

众所周知,任何一家科技企业的发展都离不开一个稳定的核心管理团队,这或许也是市场担忧汤晓鸥突然离世对商汤科技造成影响的原因。

据公开资料显示,商汤科技日常经营核心管理团队一直是由徐立博士担任董事长兼首席执行官、王晓刚博士担任执行董事和首席科学家、徐冰担任执行董事及董事会秘书,三人均为商汤科技的联合创始人。该管理团队最早于2016年开始至今,并肩作战将近十年之久,互相配合、锤炼默契。

商汤负重前行?

熟悉商汤的投资者或许都知道,徐立的另一个角色是商汤“发言人”,每一款重磅产品发布,徐立都会站在舞台中央,介绍商汤的最新产品与创新。今年4月,商汤日日新大模发布会上,徐立1个小时的演讲,正式将日日新大模型推向市场。

今年10月,徐立还曾受邀出席央视《对话》举办的“AI大模型:热潮下的再思考”专场分论坛,分享AI大模型前瞻洞见、最新实践和应用成果。

王晓刚则更多是作为首席科学家、商汤智能汽车业务发言人的身份活跃在公众视野里。

作为商汤研发团队的领头人,王晓刚早在2018年便开始带领商汤研发团队开发大模型,起初是视觉大模型,2021年切入NLP自然语言模型等领域,这无疑是颇具前瞻性的举动。与此同时,王晓刚也是绝影智能汽车业务的掌舵人,今年以来,他频繁出现在公开场合,介绍商汤智能汽车业务的最新商业成果。

对于企业未来发展,商汤科技向外界表示,商汤董事及全体员工承诺将继续发展汤晓鸥教授开创的事业,不忘初心,砥砺前行。他定下的公司使命“坚持原创,让人工智能引领人类进步”将激励所有商汤人。

商汤科技还公开表示,汤晓鸥教授为公司培育了行业中宝贵的优秀人才团队,团队强大是公司可持续发展的坚实保障。

据了解,汤晓鸥在2019年前后就已淡出商汤经营,专注于技术研究和人才储备,这让商汤的管理团队久经历练,且人才梯队完整,不依赖某一个技术领袖,这也体现了汤晓鸥的管理智慧。

此外,汤晓鸥的持股情况也有最新安排。按照香港交易所规则,大股东去世,超级投票权会自动丧失,转为普通投票权。

最新公告显示,由汤晓鸥所持有的69.06亿股公司A类股份的不同投票权已于12月15日终止,按照一换一比例转换成公司B类股份,并继续受限于自2022年12月30日开始起计的两年自愿禁售承诺。

目前,商汤董事长徐立、执行董事王晓刚和徐冰,依然有正常的超级投票权,三名执行董事A类股投票权为15.75%;而汤晓鸥教授的A类股转为B类股后,与三名执行董事共持有的B类股投票权为20.60%,以上两部分股份合计投票权为36.35%。

这意味着,商汤科技的控制权仍非常稳固,牢牢掌握在创始团队手上,且汤晓鸥所持有的股份仍处于禁售期,不会对市场造成抛售压力。

大模型窗口爆发,商业化加速

今年,生成式人工智能风口爆发,而商汤科技早已布局。

在2018年左右,商汤就开始大模型的探索和布局,同时开启了人工智能计算中心AIDC的预研。2021年,世界人工智能大会期间,商汤正式推出新型AI基础设施——商汤大装置SenseCore。AIDC是商汤AI大装置的重要算力基座,于2020年7月启动建设,2022年1月24日正式启动运营,目前可输出算力达6000Petaflops。

今年4月,商汤科技发布大模型体系“日日新SenseNova”,是最早发布大模型系列产品的厂商之一。包括中文语言大模型“商量”、文生图模型“秒画”、AI数字人视频生成平台“如影”、高精实景三维重建平台“琼宇”和3D物体生成平台“格物”。

徐立表示,在这个半年度,商汤迎来了极其关键的发展时期,“日日新”大模型体系和AI大装置SenseCore带来了出色表现,商汤抓住技术突破带来的新机遇,发布了国内第一个综合能力超越GPT-3.5-turbo的大语言模型。商汤希望给行业带来更强的大模型能力,助力用户在生成式AI的时代做出颠覆性的产品,来获得成功。

10月16日,商汤发布升级版医疗健康大语言模型——“大医”。大医基于千亿参数规模、拥有万亿token预训练语料的商量大模型,并由超200亿token的高质量医学知识数据进一步训练而成,其中包含海量医学教材、医学指南、临床路径、药品库、疾病库、体检报告等资料,及4000万真实病历、医患问答等数据。大医内嵌医学“场景集市”,包含13个预设场景。支持提示工程自定义、长程记忆存取和医学知识库查询总结等一系列个性化功能。

目前,大医已与郑州大学第一附属医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属新华医院等机构开展合作,实现“大医”在具体医疗健康场景中落地。

另外,商汤的文生图模型“秒画”已服务超过60家企业级客户,行业涵盖建筑、营销、教育、娱乐、游戏、汽车、文创、文旅等产业累计近百万用户注册并体验网页端产品,每日调用量超十万次。

值得一提的是,目前商汤的大模型商业化落地进程仍在加速。12月7日,基于商汤自研大语言模型的智能编程助手——代码小浣熊Raccoon,正式开放公测。

这是基于商汤自研大语言模型的智能编程助手,Raccoon覆盖软件需求分析、架构设计、代码编写、软件测试等环节,满足用户代码编写、数据分析、编程学习等各类需求。在实际应用中,可帮助开发者提升编程效率超50%。

在拥有强大的代码编写能力同时,Raccoon还具备强大的中文理解力,可以让中国开发者更好地通过自然语言交互,降低编程开发门槛,大大提升工作效率。

在传统的开发模式下,大概有80%的代码量都需要开发者自行编写,未来,应用Raccoon,开发者可以将80%的编写工作交由AI完成。

AIGC驱动经营变革

从上述逻辑可以看出,随着商汤AI大模型商业化落地加速,商汤未来发展的想象空间也将随之打开,而这正是资本市场最看重的。

事实上,AI大模型能力,正在全面赋能商汤科技的各大业务板块。

最新财报显示,商汤科技主要营收来源包含智慧商业、智慧生活、智慧城市、智能汽车,占集团总收入分别为59.6%、21.8%、12.8%、5.9%。 2023年上半年,商汤AIGC相关收入贡献超过20%的收入。

在商汤的智慧商业板块,随着大模型能力跨越应用红线,企业级 AI 市场打开了更多商业应用场景。

业务落地,最直接的体现便是业绩增长。据财报显示,2023年上半年,商汤智慧商业板块实现收入8.54亿,同比增长50.2%,服务客户数达481家,单客户收入提高59.9%。与此同时,深入10个垂直行业深度定制行业大模型,其中包括,能源、金融、地产、人力资源、传媒、工业制造、咨询等。

商汤第二大业务板块是智慧生活,2023年上半年,智慧生活板块收入占集团比例提升至21.8%。

智慧生活业务正在积极拥抱生成式AI的变革,通过对手机、移动互联网行业上百个客户提供大模型赋能的新产品及新功能,最终触达数亿终端、中小企业与个人用户。

而在智能汽车领域,2023年上半年,商汤绝影的量产业务实现了573%的同比增长,量产交付数量达到39万台车,规模量产也带动了单车毛利提高29%。基于大语言模型产品「商量」,商汤首发了多款车舱中文交互产品,包括健康问诊、旅游规划、儿童伴读等。

人工智能已经成为国家战略科技力量,而商汤科技则是最早一批拿到全球人工智能决赛圈入场券的中国公司。

人工智能进入决赛圈

2023年以来,AI狂潮席卷全球,成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。

从更高的维度来看,AI产业的发展对于国家创新能力和竞争力的提升具有重大战略意义,随着全球科技革命和产业变革的加速推进,AI技术已成为国家间竞争的关键领域。

国务院发布的《新一代人工智能发展规划》确定了人工智能产业在2020年、2025年及2030年的“三步走”发展目标。

随着顶层规划的定调,将人工智能上升为国家战略,部委层面也陆续进行了政策布局,即形成了“1+N”政策体系,“1”代表国务院发布的《新一代人工智能发展规划》,“N”是指部委层面陆续出台的关于人工智能产业的发展规划、行动计划、实施方案等落地政策,其中工信部、科技部发布的政策主要涉及数实融合、场景创新、区域创新等内容,国家标准委、发改委围绕标准体系、伦理规范、基础设施建设等内容开展工作。

随着ChatGPT引爆的AIGC潮流兴起,生成式人工智能对于实体经济和相关产业的影响极为深远,为了抓住这一轮智能化变革浪潮,各地方也逐步加大了相关政策的引导和支持。

2023年5月30日,北京市发布了两项重磅政策促进人工智能行业发展,其中《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》提出到2025年人工智能核心产业规模达到3000亿元,持续保持10%以上增长,辐射产业规模超过1万亿元。

各地方也都提出了各自的人工智能产业相关发展目标。其中,深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》统筹设立规模1000亿元的人工智能基金群;上海市发改委也明确表示,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设,延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底,提供最高1.5个百分点的利息补贴。

各一线、二线城市也针对AI产业制定了企业数量目标和产业规模目标,凸显了各地域对人工智能经济贡献的充足信心。

种种迹象表明,在顶层定调之下,各地正加紧出台利好政策,抢夺AI产业风口,可以预见的是,未来五年内,AI商业化将进一步加速,这对于商汤等AI企业而言则是巨大的机会。

本文来自微信公众号“侃见财经”(ID:kanjiancj),作者:侃见财经

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